في العام 1936 تنتقل الكونتيسة الروسية "صوفيا" إلى شنغهاي؛ ملتقى الطرق في العالم ومدينة المكائد السياسية. بعد أن قامت الثورة بإلغاء جنسية صوفيا، أصبحت مضطرة لإعالة والإنفاق على نفسها وعلى عائلتها؛ فتعمل كساقية وراقصة في أحد البارات. تتعرف صوفيا على "جاكسون"؛ الدبلوماسي السابق الضرير الذي يفتتح ملهي أنيقًا يدعي "الكونتيسة البيضاء"، فتنمو علاقة حب بين صوفيا وجاكسون.
