عندما يموت الطالب الجامعي البالغ من العمر 20 عاماً (هاروتو أماكاوا) في حادث سير، لم يكن يتوقع أن يستيقظ في عالم غير مألوف داخل جسد فتى صغير يُدعى (ريو). مع اندماج ذكرياتهما وشخصيتيهما، يدرك (ريو) أنه يمتلك الآن قوى سحرية. يشعر بالراحة عندما يكتشف أن شغفه العارم بالانتقام من قتلة والدته لم يخمد، على الرغم من هويته الجديدة. بعد فترة وجيزة، يصادف (ريو) الأميرة المختطفة من مملكة (بيرترام) ويقوم بإنقاذها دون تردد. تعبيراً عن شكره، يمنحه الملك فرصة الالتحاق بـ(أكاديمية بيرترام الملكية). معتقداً أن هذه فرصة لبداية جديدة في حياته، يشعر (ريو) بالحماس للدراسة في هذه الأكاديمية المرموقة. ولكن الحياة هنا تثبت أنها صعبة عليه، فهو فتى من الأحياء الفقيرة محاط بأبناء النبلاء المرموقين.
