في معركة (فوجياو)، تكبد جيش (يويه) هزيمة ساحقة، مما رسّخ سيطرة دولة (وو) وجعل دولة (يويه) على شفا الانقراض. هربت (شيشي)، وهي من رعايا (يويه)، إلى العاصمة برفقة والدها بحثاً عن لقمة العيش. لكن (الجنرال لينغ فنغ) من (وو)، الذي سُحر بجمالها، اعتدى عليها بالقوة، بينما قُتل والدها بوحشية أثناء محاولته حمايتها. وقد نمت في قلب (شيشي) كراهية عميقة لأسباب شخصية ووطنية، فقررت الانتقام لوالدها ولبلادها. وبينما كان عصر الحروب يمضي في تمزيق أوصال البلاد، كان الجميع يسعى للنجاة وسط الفوضى، يتنافسون على السلطة ويحاولون الاستحواذ على الجمال الفريد.