في الجزء الجنوبي من (معبد دالي)، التقى (فنغ يي) بـ (منغ شي تشو)، وهي معجبة أنثى، بسبب قضية جنائية، وأصبحا معلمًا وتلميذة يعملان معًا على اصطياد الوحوش. ومع تعمق علاقتهما، ظهر (ملك الشياطين) بنفسه، وتم إغواء (منغ شي تشو) والسيطرة عليها بواسطة شيطانها الداخلي. واكتشف (فنغ يي) أيضًا أنه يحمل في جسده إكسير الشيطان الذي فقدته (منغ شي تشو) لسنوات عديدة.
