يحكي المسلسل قصة الفتى سباستيان الذي يهرب مع الكلب بيل من فرنسا ويدخل إسبانيا ليقع في العديد من المشاكل مع رجال الشرطة الذين اتهموا الكلب بيل بأنه كلب شرير ومتوحش.. وقد كان هدف سبستيان من تلك الرحلة هو البحث عن أمه إيزابيل التي كانت تعمل مع فرقة الغجر المتنقلة حيث تركته أمه لدى جده سيزار في الكوخ الصغير بعد ولادته ثم غادرت.. وبعد أن يبلغ سباستيان سبع سنوات يخبره جده بالحكاية كلها فيقرر سباستيان أن يذهب ويبحث عن أمه مع الكلب بيل الذي تعرف عليه في منطقة الجبال، ويكون برفقتهما أيضا الكلب الصغير بوتشي..