بعد أن تم تأميم جميع ممتلكاتوأموال والدها اباشا بعد ثورة 23 يوليو، تسافر فاتن ابنة الباشا إلى المغرب لتبحث عن عمل يوفر لها قوتى يومها، لتتعرف على إلياس والذي يقنعها بالعمل كمطربة، لكن تتغير الأحداث عندما تقابل الضابط المصري محمود، فهل ستعود معه إلى مصر ؟