سعيد ووحيد طياران صديقان، يتعرف وحيد على الراقصة زيزي أثناء وجودهما في قبرص ، وهي تعمل لحساب عصابة، تدس له مخدرات في حقيبته لتهريبها إلى مصر، ولكن تختلط مع حقيبة إحدى المضيفات، تقوم العصابة بخطف زوجة كل من سعيد ووحيد كرهائن لاستعادة حقيبة المخدرات، وعندما يتوجه سعيد ووحيد لتسليم الحقيبة للعصابة، يقرر زعيمها قتلهم جميعًا بعد أن يكتشفوا أمرهم، تتدخل الشرطة في اللحظة الأخيرة.