(ابن حميدو) صياد يصل مع زميله(حسن) إلى منطقة صالحة للصيد ولتهريب الحشيش من المناطق القريبة من السويس. ويلتقى (ابن حميدو) و(حسن) بفتاتين تعدت الأولى قطار الزواج، ووقفت الثانية فى أولى محطاته، الأولى هى (حميدة) والثانية هى (عزيزة) ويلقى الهوى شباكه ويقع (حميدو) فى غرام (حميدة)، و(حسن) فى غرام (عزيزة). وينتقل الضيفان للإقامة فى إحدة حجرات منزل المعلم (حنفي) والد (عزيزة) و(حميدة). ويقدر للحب أن يصادف ريحًا هادئة تحمله إلى المأذون لولا ظهور (الباز أفندي) الذى يشارك أحمد فى قلب عزيزة، ويدبر (الباز افندي) جريمة مفتعلة للإيقاع بـ(ابن حميدو) وشريكه فيدس لهما قطعة حشيش، وتتوالى الأحدث المثيرة التي يكشفها ذهاب الصديقين لقسم الشرطة وظهور مفاجآت جديدة.
