في القرن السادس الميلادي في مكة يبعث محمد صلى الله عليه وسلم رسولاً وبعد ثلاث سنوات من البعثة يتلو ما يوحى إليه. يقرر أبو سفيان وزوجته هند الوقوف ضد سيدنا مُحمد لكن الرسول لا يكف عن دعوته. يتم تعذيب المسلمين مثل سيدنا بلال وعمار ابن ياسر. يقف سيدنا حمزة بن عبدالمطلب إلى جوار عمه ويُعلن إسلامه. يتعرض سيدنا محمد إلى المؤامرات ويجتمع أهل قريش لقتله لكنه يُهاجر مع صاحبه سيدنا أبو بكر الصديق. وفي المدينة يتم استقبال رسول الله ويبدأ المسلمون في نشر رسالة الإسلام وتبدأ معها غزوات الرسول ومعه الصحابة.