(إبراهيم) البحار شخصية طيبة ويحب ابنة خالته (هدى) ولكن يتقدم (غريب) زميله الشرس فى البحرية لخطبتها رغم أنه زير نساء وصاحب مغامرات نسائية عديدة، كما يتقدم (شلضومه) الجزار الثرى للزواج من هدى أيضا بعد أن يغير أسمه إلى (شوشو)، ولكن هدى تتعلق بحب إبراهيم فقط، وتقوم عصابة مخدرات باستغلال غريب فى الترويج لسمومها فى الداخل باستخدام فتيات جميلات.