يسافر (فريد) رجل الأعمال للخارج في مهمة مفاجئة، فيترك أولاده وهما طفلة وطفل في فيلا في رعاية شابين هما (كريم، وحليم). يستعرض الفيلم طبيعة العلاقة بين الطفلين والشابين، حيث يظهر الفرق بين جيلين مختلفين، فنرى أطفالا في قمة الذكاء تتعامل مع التكنولوجيا، بينما الشابان في حالة ضياع واستهتار نتيجة ظروف معيشة، وتعليم مختل، ومن هنا تنشأ مجموعة من المواقف والصراعات التي دائما ينتصر فيها ذكاء الأطفال على عشوائية الشابين وسذاجتهما حتى تحدث المفاجأة، ويتورط الجميع في مواجهة صعبة أمام قوة مجهولة، فيتحد الجميع لمواجهة الخطر. ترى هل يستطيع الأطفال بذكائهم تغيير الكبار ودفعهم لأسلوب حياة جديد ومختلف؟