تتم الاستعانة بالمحقق الخاص توم ويليس (نيكولاس كيدج) من قِبل الأرملة السيدة كريستيان؛ حيث وجدت فيلمًا إباحيًا ضمن ممتلكات زوجها الراحل. في هذا الفيلم توجد فتاة مراهقة يتم قتلها، ويؤمن ويليس أن حادثة القتل حقيقية. يقوده البحث إلى كاليفورنيا، وهناك يقتحم العالم السفلي للأفلام الإباحية بمساعدة من ماكس كاليفورنيا (واكين فينيكس). يحاول ويليس جاهدًا أن يحل غموض تلك القضية، ويكون في انتظاره العديد من المفاجآت.