مدينة الميناء في كارولينا الشمالية: أثناء رحلة تخييم روتينية يكتشف متشرد محلي خططًا لغزو على أمريكا. عندما يحاول إخبار الشريف عن اكتشافه يفند المامور ادعاءاته ويحتجزه لإثارة الشغب. عندما يلاحظ المأور أمرًا غريبًا بين رجال المدن الأخرى يبدأ في البحث في الادعاءات. بعد العثور على دليل على كشف قطع رؤوس بدأ الآخرون يخافون من الهجوم المحتمل على أمريكا.