فى العاصمة باريس بعد ٦ أشهر من العمل مع الأطفال،تم تعيين الشرطى المبتدئ نيستور(Jack Lemmon)للعمل فى منطقة الضوء الاحمر بشارع كازانوفا،الشارع المزدحم بنساء البغاء والقوادين ورجال الشرطة الفاسدين لاحظ نيستور حركة النساء المصاحبين للرجال ويدخلون الفندق،وتصادق مع العاهرة إيرما لادوس(Shirley MacLaine)،التى كان يظنهاسيدة محترمة ولكنه إكتشف انها عاهرة وان الفندق يدار للأعمال المنافية للآداب،فيقرر أن يطبق القانون،فإتصل بقسم البوليس ليرسل قوة كبيرة تهاجم الفندق،وتمكن من القبض على كل الممارسين للدعارة،بمن فيهم رئيس الشرطة لوفيفر الذى كان يمارس الرذيلة فى أحد الغرف.كانت هناك معاهدة إتفاق بين الفاسدين من رجال الشرطة وبين اتحاد القوادين،فلما تدخل نيستور بينهم،تم تلفيق تهمة له أطاحت به من العمل بالشرطة،ولم يجد عملا آخر. ذهب نيستور الى حانة بشارع كازانوفا،وإلتقى مع إيرما لادوس فإستاء القواد الخاص بها هيبوليت(Bruce Yarnell)فضربه علقة ساخنة،ونظر إليه هيبوليت ضاحكا بسخرية وهو فاغرا فاهه،فوضع نيستور كرة البيلياردو بداخل فمه،مما أعاق تنفسه وكاد يختنق،وتولى نيستور أثناء ذلك تلقينه درسا فى القتال وهزمه امام الجميع ليصبح بعدها رئيس القوادين ويخضع له الجميع،وأخذته إيرما لمنزلها ليعيش معها بدلا من هيبوليت. إستاء نيستور من زبائن إيرما وشعر بالغيرة بعد أن أحبها،وأراد ان يستأثر بها لنفسه،فأخذ مشورة البارمان صاحب الخبرة موستاج(Lou Jacobi)الذى نصحه بتقمص شخصية لورد بريطانى ثرى يستأثر بها لنفسه بعد ان يعطيها أجرها،فكان نيستور يعمل فى السوق بحمل العجول المذبوحة نهارا،وفى الليل يلتقى بإيرما ليعطيها ماكسبه فى النهار،وينام بجوارها من شدة التعب،فلما أحبت إيرما اللورد البريطانى غار منه،وإضطر لقتله بإغراقه فى نهر الراين. (إيرما لادوس)