إنها نهاية الحرب العالمية الأولى والجنود الإيطاليون الشباب في طريقهم للعودة إلى سان جيوفاني روتوندو ، أرض الفقر ، مع تقليد العنف والخضوع لحكم الكنيسة المكسو بالحديد وملاك الأراضي الأثرياء. العائلات يائسة ، والرجال محطمون ، وإن كانوا منتصرين. وصل بادري بيو أيضًا ، إلى دير كابوشين البعيد ، لبدء خدمته ، مستحضرًا هالة من الكاريزما والقداسة والرؤى الملحمية ليسوع ومريم والشيطان نفسه. تمهد عشية أول انتخابات حرة في إيطاليا الطريق لمجزرة ذات بعد مجازي: حدث مروع يغير مجرى التاريخ.