"جاك رايلى" محقق يعمل على قضية "الشعلة"؛ حيث القاتل المتسلسل يقوم بقتل السيدات اللاتي لديهن أطفال، ثم يقوم بإحراق جثثهن. القاتل أحيانا يتصل برايلى ليعبث معه.ي تقاعد رايلى عن العمل؛ فلا يجد القاتل شخصا للعبث معه ويتوقف عن الاتصال، فتعود وكالة الأمن القومي لعرض وظيفة على رايلى لمساعدتها في القبض على هذا السفاح، وتوافر لرايلى شخص يتقمص شخصية القاتل حتى يستطيع مساعدته في التفكير مثل القاتل تمامًا