المحققان جيمس ولي اللذان يتجها في ذلك الجزء إلى هونج كونج حيث يقضي الأول أجازته هناك بينما يذهب الثاني في مهمة عمل، وأثناء تواجدهما بهونج كونج يحدث انفجار في السفارة الأمريكية هناك، ويطارد لي الضابط السابق (ريكي) المسئول عن ذلك التفجير والذي اتجه للجريمة بعد أن كان زميل والد لي في الشرطة سابقا، وهنا يضطر لي لمصاحبة صديقه جيمس في البحث عنه وملاحقته وأثناء ذلك يكتشف لي أسرار خطيرة أكبر من جريمة تفجير السفارة نفسها