(هانون) عالم عبقري يكتشف شيئا خطيراً مذهلاً قد يغير موازين العلم، ويستعد لإعلان اكتشافه، ولكن جهة ما تراقبه، وتسعى للعثور على اكتشافه، يصاب بالذعر فيترك شفرة على حاسوبه تقود إلى عالم مواز في الثلاثينيات، يكتشف صديقه العالم (دوجلاس) مقتل زميله (هانون)، ويصل إلى الشفرة، ويحاول حل اللغز في عالم الثلاثينيات الموازي.