في مواجهة بلدة صغيرة كئيبة ، يكافح صانع الأقفال المنعزل `` إيثان ديونز '' للحفاظ على العلاقات مع شقيقه الأصغر `` شين ''. تأخذ حياة إيثان منعطفًا مقلقًا بعد العثور على مخلوق صغير غريب وتشكيل علاقة غامضة بعد سلسلة من عمليات القتل غير المبررة ، سرعان ما تم الكشف عن الطبيعة الحقيقية للمخلوق ، ووجد إيثان نفسه في قلب حالة من الذعر والبارانويا.