قبل 5000 عام ، هُزم تشيهو على يد هوانغدي وعُزل في مكان ما في عمق بحر الصين الشرقي. استقرت المناظر الطبيعية في العالم. بعد 3000 عام من ذلك ، بعد أن خضع لزراعة شخصية في جبل كونلون ، طُلب من الشاب لي جينغ النزول إلى أسفل الجبل والقضاء على الشياطين في العالم. في طريقه ، تعرف لي جينغ على جيانغ زيا ، وهو رجل حكيم ، وفنغ شي ، فتاة صغيرة ، وآو غوانغ ، تنين الفيضان. وجدوا أن سيد مدينة داهوانغ سمح للشياطين بذبح المواطنين وأراد حتى إحياء تشيهو ، وإلقاء العالم في الجحيم. قام أربعة منهم بضربها وكانوا مصممين على السيطرة على الشياطين لإنقاذ العالم من كارثة. اندلعت الحرب بين الخير والشر.